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军训服蹲下就崩线

基金半年报 明星基金经理是怎么看后市的?

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  来源:基民柠檬

  原文标题:基金半年报,明星基金经理是怎么看后市的?

  基金半年报陆续发布中,基金经理们也在其中发表了自己对于后市的看法,柠檬君选取了较为有参考意义的观点,供大家一起思考:

  周应波

  中欧时代先锋

  二季报里没有写的三季度展望,这一次半年报里补上了。周应波对于周期非常敏感,他的观点一直是柠檬君重点参考的对象!周应波看好科技创新和消费升级,同时提示了房地产、城投和资金扎堆的风险。周应波具体提及的行业,包括光伏、新能源汽车、5G、AI、高端品牌消费品、医疗服务业都是非常值得研究的行业。管理规模的增长给周应波的管理提升了难度,毕竟调仓变得更加缓慢,但是他的敏锐是没有变的。

  董承非 兴全新视野

  董承非对于后市是比较悲观一些的,估值不是很贵,但是谈不上低估,要降低投资回报预期!董承非同样对于涨幅高企的“核心资产”持有怀疑态度。

  丘栋荣 中庚价值领航

  转向中小盘投资的丘栋荣,同样关注到地产等风险,关注的行业则是医药生物、科技、电力和公用事业。由于大多数基金经理半年报都是用的二季报的内容,所以柠檬君就不再贴观点出来了,重点说一下大咖们比较一致的动向:普遍看好医药和科技的后市表现,但是在大的行业里,并不是眉毛胡子一把抓的,这跟今年“核心资产”风比较像,集中在行业里的局部地区和有限的个股身上,医药方面主要是创新药,科技里面主要是5G,对于小盘股,很多人还是不敢涉足或者没有条件涉足的。这样的集中选择也就造成了所谓的“抱团取暖”、集中持股,当然这也是今年主动基金表现比较好的一个原因,抱团紧,其实更有利于主动基金的短期业绩。低迷许久的公用事业股悄然开始得到关注,一方面是受益于打新的刺激,很多打新基金配置底仓的时候都会选择公用事业股,另一方面确实很多对于经济前景比较悲观的基金经理开始避险,预期稳定且估值较低的公用事业股就成为了最佳选择。三季度,不少电力股都有着不错的表现,就与此有关。对于地产的前景并不是很乐观,但是从知行一致的角度来看,基金经理们还是觉得经营比较稳健的龙头地产是靠谱的,不看好地产的也会买点万科、保利什么的。这些观点从时间上来看,肯定是有些滞后的,但是对于长期的预判,还是很有价值的!

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发布时间:09:32:28


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